Prysmian ha annunciato l’acquisizione di Channell Commercial Corporation, un leader nelle soluzioni integrate per la connettività negli Stati Uniti, per un valore di 950 milioni di dollari, con un potenziale corrispettivo aggiuntivo fino a 200 milioni di dollari legato al raggiungimento di specifici obiettivi EBITDA per il 2025. L’acquisizione, che riflette un multiplo inferiore a 8,0x EBITDA 2024A, è soggetta alle consuete condizioni regolatorie e si prevede che sarà completata nel secondo trimestre del 2025.

Un’operazione strategica per il futuro digitale

L’operazione segna una tappa fondamentale per Prysmian, accelerando la sua trasformazione da produttore di cavi a fornitore di soluzioni integrate. L’acquisizione sarà finanziata attraverso un mix equilibrato di debito ed equity, tra cui obbligazioni ibride e cessione di azioni proprie.

Channell entrerà a far parte del business Digital Solutions di Prysmian, ampliando il portafoglio sinergico dell’azienda, che comprende soluzioni di connettività e sistemi in cavo per l’energia. Grazie a questa operazione, Prysmian potrà potenziare la sua presenza nel mercato nordamericano e rafforzare il proprio posizionamento nei settori in forte crescita come i data center, il FTTX e il 5G negli Stati Uniti e in Europa.

Sinergie e innovazione tecnologica

Il portafoglio combinato di Prysmian e Channell, insieme alla rete commerciale estesa e all’approccio complementare alla ricerca e sviluppo, permetterà all’azienda di consolidare la propria leadership nel mercato della connettività digitale. L’acquisizione consentirà a Prysmian di capitalizzare le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale, migliorando la competitività su scala globale.

Massimo Battaini, CEO di Prysmian, ha sottolineato l’importanza dell’operazione dichiarando “il nostro percorso da produttore di cavi a fornitore di soluzioni di prima classe sta accelerando. Grazie al rafforzamento nell’ambito delle soluzioni di connettività, saremo in un’ottima posizione per catturare la crescita del mercato, potenziata dalla digitalizzazione e dal lancio dell’intelligenza artificiale”.

Ha inoltre espresso il suo apprezzamento per il contributo di Bill Channell Jr e della sua famiglia nella costruzione di un’azienda leader di mercato: “Insieme ai nostri cavi in fibra ottica e alla gamma di soluzioni per l’energia, saremo in grado di offrire ai clienti un portafoglio unico, creando valore per tutti gli stakeholder“.

Un futuro di crescita e sviluppo

Con questa acquisizione, Prysmian rafforza il proprio ruolo di protagonista nel settore delle infrastrutture digitali, puntando su innovazione e integrazione per rispondere alla crescente domanda globale di connettività avanzata. Il rafforzamento della presenza in Nord America rappresenta una mossa strategica per competere nei mercati emergenti della digitalizzazione, assicurando un vantaggio competitivo nel lungo periodo.