Le spese in conto capitale dei data center sono previste in aumento del 40% anno su anno da parte delle quattro grandi aziende di cloud, il che dovrebbe fornire opportunità ai fornitori di interconnessione dei data center (DCI), secondo Citi Research.
I quattro principali fornitori di cloud sono Amazon, Google, Microsoft e Meta Platforms. Citi prevede che queste quattro aziende aumenteranno la spesa per i data center dal 40% al 50% anno su anno nel 2025.
“Stimiamo che l’opportunità di networking AI si stia espandendo oltre la connessione dei server all’interno di un data center verso piattaforme AI che collegano più data center tramite DCI,” h
Citi, Atif Malik, in una nota agli investitori.
I principali fornitori di DCI che si prevede beneficeranno includono Arista Networks, Ciena, Cisco Systems e Coherent.
“In effetti, poiché le dimensioni dei cluster AI sono destinate a raggiungere oltre 300.000 GPU già nel 2025, contenere modelli in un’unità di data center non sarà sostenibile a lungo termine a causa di vincoli legati all’energia, alle normative e altro,”
Malik
Di conseguenza, gli hyperscalers stanno adottando e pianificano di espandere ulteriormente l’adozione dell’approccio di formazione multi data center.
“Google ha addestrato Gemini 1 Ultra utilizzando l’approccio multi data center, mentre OpenAI, Microsoft e Anthropic stanno adottando anche quel modello,
Citi.
Questa spesa DCI ha spinto Citi a prevedere un aumento delle entrate di Arista fino al 25% anno su anno nel 2025. Gran parte di questa crescita è prevista derivare dallo switching Ethernet nelle reti di intelligenza artificiale.
Citi ha mantenuto il rating “Buy” su Ciena.
“Anche se non crediamo che l’azienda trarrà vantaggio in modo significativo dalle fasi iniziali degli investimenti in AI, ci aspettiamo che la spesa cloud rimanga sana e costituisca un motore di crescita incrementale,”
Citi.