Il recente ritardo nei lanci dei chip di intelligenza artificiale di Nvidia , causato da difetti di progettazione scoperti all’ultimo minuto, rappresenta un serio problema sia per l’azienda che per i suoi clienti principali come Meta , Google e Microsoft.
Il problema principale delle GPU Blackwell riguarda le versioni a doppia GPU, specialmente i modelli B200 e GB200. Questi includono due GPU B100 e, nel caso del GB200, una CPU aggiuntiva. Il difetto si trova nel componente che collega le due GPU, impedendo l’integrazione in un’unità funzionale. Questo problema è stato scoperto tardi nel processo di produzione, richiedendo una riprogettazione significativa. NVIDIA sta considerando una versione a GPU singola per accelerare la consegna e ridurre i ritardi. L’azienda ha già informato i clienti chiave, specialmente quelli interessati ai modelli più avanzati della serie Blackwell.
La produzione delle GPU Blackwell incontra grandi ostacoli a causa della complessa tecnologia CoWoS-L (Chip-on-Wafer-on-Substrate con interconnessioni locali in silicio) di TSMC. Questo avanzato metodo di packaging, che utilizza interposer RDL con interconnessioni locali in silicio e die a ponte, ha riscontrato problemi di disallineamenti termici e deformazione. La transizione da CoWoS-S a CoWoS-L ha creato colli di bottiglia nella produzione di massa, con l’impianto di confezionamento AP3 di TSMC attualmente dedicato a CoWoS-S, mentre la capacità iniziale di CoWoS-L viene installata nell’impianto AP6.
Questo contrattempo costringerà i clienti ad attendere fino al primo trimestre del prossimo anno per ricevere le grandi spedizioni previste. Ecco alcune delle conseguenze chiave e i fattori in gioco:
Impatto sui Clienti:
- Meta, Google e Microsoft: Questi giganti della tecnologia, che hanno ordinato chip per decine di miliardi di dollari, potrebbero dover rivedere i loro piani di sviluppo e implementazione di nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, a causa della mancanza tempestiva di hardware cruciale.
- Microsoft: Essendo un importante cliente e fornitore di servizi cloud, Microsoft potrebbe subire ritardi nelle sue offerte di servizi basati su AI, influenzando così la sua competitività nel mercato del cloud computing.
Impatto Finanziario su Nvidia:
- Ritardo nelle Entrate: Il ritardo nella consegna dei chip potrebbe posticipare le entrate previste per il 2024 al primo trimestre del 2025, causando un potenziale impatto negativo sulle performance finanziarie dell’anno in corso.
- Proiezioni di Crescita: Nonostante i ritardi, le proiezioni di Wall Street rimangono ottimistiche. Keybanc Capital Markets ha previsto che i chip Blackwell potrebbero generare più di 200 miliardi di dollari di ricavi dai data center nel 2025, rispetto ai 47,5 miliardi di dollari del 2024.
Problemi di Produzione:
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC): Nvidia dovrà collaborare strettamente con TSMC per eseguire nuovi cicli di produzione di prova, cercando di risolvere i problemi di progettazione il più rapidamente possibile per minimizzare i ritardi.
Impatto sulla Reputazione:
- Credibilità: Ritardi di questa portata possono influire sulla percezione del mercato riguardo l’affidabilità e l’efficienza dei processi di sviluppo e produzione di Nvidia.
- Fiducia dei Clienti: La capacità di Nvidia di gestire e risolvere rapidamente questi problemi sarà cruciale per mantenere la fiducia dei suoi principali clienti.
Mentre il ritardo nella consegna dei chip Blackwell rappresenta una sfida significativa, l’azienda sembra intenzionata a risolvere i problemi di progettazione e rispettare le sue proiezioni di crescita a lungo termine.
Tuttavia, l’attenzione del mercato e dei clienti sarà concentrata sulla capacità di Nvidia di affrontare e superare questo ostacolo tempestivamente.
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