I maggiori leader globali nella produzione di chip si riuniranno a Taipei, Taiwan, per presentare la prossima generazione di silicio progettata per guidare l’era dell’intelligenza artificiale. Jensen Huang, CEO di Nvidia, Lisa Su di AMD, Cristiano Amon di Qualcomm e Pat Gelsinger di Intel terranno i keynote al Computex 2024, dal 4 al 7 giugno. Si prevede che gli amministratori delegati annunceranno nuovi semiconduttori per alimentare l’intelligenza artificiale e i PC AI.

Gli OEM (Original Equipment Manufacturers) stanno spingendo le funzionalità di intelligenza artificiale sui dispositivi sia per telefoni che per PC, secondo quanto ritiene l’intermediario Mizuho Securities, si prevede che i PC con intelligenza artificiale costituiranno il 65% del mercato entro il 2028: Morgan Stanley. Questo sviluppo potrebbe portare a una crescita significativa del contenuto DRAM nei prossimi anni, con un telefono su tre venduto nel 2025 che potrebbe avere unità di elaborazione neurale con capacità di intelligenza artificiale/LLM (Large Language Models) generativa incorporate nel SoC (System on Chip).

Qualcomm: una posizione forte

Qualcomm è ben posizionata grazie alla continua forza delle cuffieprogettate per offrire esperienze audio immersive e personalizzate, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (IA) e l’audio spaziale dinamico e alla crescente presenza dell’Edge AI con il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 per telefoni e Snapdragon Elite X per PC, a un business automobilistico in crescita e a una forte generazione di liquidità, con oltre 10 miliardi di dollari all’anno di flusso di cassa libero (FCF).

Qualcomm ha recentemente annunciato nuovi chip audio, che offrono una qualità audio elevata e una riduzione della latenza. Questi chip sono progettati per migliorare l’esperienza audio in generale, sia per le cuffie wireless che per gli smartphone.

La partnership tra Qualcomm e Meta, annunciata nel 2024, rappresenta un importante passo avanti nella democratizzazione dell’accesso alle capacità di IA generativa. Questa collaborazione permetterà di rendere disponibili modelli linguistici di grandi dimensioni, come Meta Llama 3, su dispositivi dotati di piattaforme Snapdragon, aumentando la reattività, la privacy, l’affidabilità e le esperienze personalizzate per gli utenti.

Western Digital e Micron Technology

Entrambe le società vedrebbero vantaggi derivanti da contenuti NAND più elevati nei dispositivi AI con prezzi migliori. Western Digital potrebbe beneficiare dallo spin-off NAND, che potrebbe sbloccare valore e beneficiare delle tendenze di prezzo favorevoli nell’ambiente cloud/enterprise più forte a breve termine, nonché di contenuti NAND migliorati legati all’intelligenza artificiale sui dispositivi.

Seagate Technology Holdings

Seagate Technology Holdings potrebbe vedere una migliore domanda nel settore cloud/enterprise nel FY25E (fiscal year 2025 estimate) e oltre, con ulteriori vantaggi derivanti da maggiori esigenze di storage legate all’intelligenza artificiale sui dispositivi.

Implicazioni per l’ecosistema tecnologico

L’introduzione di funzionalità AI avanzate sui dispositivi è vista come un catalizzatore chiave per la crescita futura del settore tecnologico, con implicazioni significative non solo per i produttori di hardware come Qualcomm, Western Digital e Micron, ma anche per l’intero ecosistema tecnologico che supporta questi sviluppi, inclusi i fornitori di cloud e i produttori di storage come Seagate. La capacità di offrire esperienze AI più potenti e integrate a livello di dispositivo sta diventando un differenziatore competitivo cruciale, man mano che i consumatori e le aziende cercano dispositivi più intelligenti e performanti.

Conclusioni

Gli OEM stanno spingendo le funzionalità di intelligenza artificiale sui dispositivi, portando a una crescita significativa del contenuto DRAM e a nuove opportunità per i produttori di hardware e software. La capacità di offrire esperienze AI più potenti e integrate a livello di dispositivo sta diventando un differenziatore competitivo cruciale, man mano che i consumatori e le aziende cercano dispositivi più intelligenti e performanti.

Credits : https://www.mizuhogroup.com/americas/news/2024/05/finding-investment-opportunities-as-ai-heads-to-mobile-devices.html

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